保険代理店のAIエージェント活用｜手順書とFAQの版を照合する

社内FAQが古い手順書を参照していないかを、Codex・Claude CodeなどのAIエージェントで確認できます。今回は、架空の文書台帳とFAQ一覧を文書IDで照合し、版の更新候補と参照先不明の一覧をファイルに残します。保険商品の説明や契約判断は扱いません。

対象は、外部AIでの利用を認めた社内の操作手順だけです。保険会社配布のマニュアルを利用できるかは、所属保険会社の指示と代理店の規程を確認します。損害保険協会の情報管理資料も参照し、初回は下の架空データだけで試してください。顧客の契約・事故・健康情報やログイン情報は不要です。

専用フォルダを選び、まず読むだけで計画を出す

会社が利用を認めたCodexまたはClaude Codeを使います。初回の導入はOpenAIの公式案内かClaude Codeの公式案内に沿って進めてください。PCや利用環境により、画面や選べる機能は異なります。コマンドの意味が分からない場合は、社内の担当者などと一緒に設定します。

PC上に練習専用フォルダを作り、その場所を作業対象として選びます。以下のファイルはテキストエディタで作成し、UTF-8の文字で保存してください。CSVは、先頭行が項目名、以降が一件ずつのデータです。実在する顧客・患者・従業員の情報は入れません。

フォルダ名の例は faq-version-practice です。その直下へ次の二ファイルを作ります。

documents.csv

document_id,current_version,title
D01,2,研修資料の管理手順
D02,1,社内連絡先の確認手順

faq.csv

faq_id,document_id,referenced_version
F01,D01,1
F02,D02,1
F03,D99,1

二ファイルができたら、エージェントへ最初の依頼を送ります。

documents.csvとfaq.csvを読むだけにしてください。文書IDで照合して版の不一致と参照先不明を出す計画を説明してください。まだファイルを作成・変更せず、入力と出力の場所、既存ファイルを上書きする可能性を示してください。文書の内容や正しい回答は推測しないでください。

計画を確認してから、照合と保存を頼む

読み取る二ファイルが正しく、出力は練習フォルダ内の output、処理の保存は tools に限る計画かを確認します。別の業務フォルダや外部サービスを使う計画が出たら、その部分を止めて修正します。実行権限の確認画面でも、許可する操作を読みます。

承認した範囲で、文書IDと版をプログラムで照合してください。結果をoutput/checks.csv、担当者向けの確認依頼をoutput/review.mdへ保存してください。照合処理と実行方法も保存してください。入力CSVは変更・削除せず、出力先に同名ファイルがあれば停止してください。ID重複や必須項目の空欄は異常として報告し、推測で補わないでください。外部送信や社内FAQの差し替えは行わないでください。
プログラムはtoolsに保存し、結果はoutputに保存してください。
外部サービスへの接続や追加パッケージの導入が必要なら、実行せず理由を報告してください。

出力の完成例（架空の説明例）

F01：参照版1、台帳版2。更新確認の候補。
F02：参照版1、台帳版1。版の一致。
F03：D99が台帳に存在しない。参照先の確認が必要。
照合対象3件、版不一致1件、参照先不明1件。

件数と元資料を、人が照合する

元のFAQ三件がすべて結果にあるかを見ます。F02は版が一致しても、回答の正しさが保証されたわけではありません。F01を最新版の内容へ自動で書き換えず、責任者が原資料を読み、該当箇所と適用日を確認してから修正します。F03のD99をD01へ自動修正していないことも確かめてください。

処理が正常終了したという報告だけで終えず、保存された原稿と確認表を実際に開きます。実行した確認、失敗した確認、未確認の点を分けて報告させてください。次回の処理を残すことと、無人の定期実行は別です。

最初はこの三件だけを照合し、入力二ファイルが変わっていないか、出力と件数を担当者が確認します。FAQの差し替えは別の承認工程です。定期確認に広げる場合も、処理を保存しただけで無人実行にはならず、起動方法と確認担当を別に決めます。

実データへ移る前に、権限と保存先も確認する

フォルダ名を指示に書くだけでは、アクセス範囲の制限にはなりません。実際に許可するファイルやコマンド、外部接続を設定画面で確認します。ローカルファイルを扱う場合でも、その内容がモデルの処理のためクラウドへ送られることがあります。実務では会社の入力条件、契約、保存・利用条件を確認してください。

チャットにもファイル作成などの機能があります。この例での違いは、複数ファイルを読み、照合する処理を実行し、結果と再実行手順まで保存する範囲を任せることです。少量ならチャットや表計算の方が扱いやすい場合もあります。初回の設定、修正、確認を含めて手間を比べます。

※作例は架空の材料をもとに編集部で作成した説明例です。Codex・Claude Codeで実行した検証結果や、顧客への導入実績ではありません。公式情報の確認日：2026年10月29日。