工務店のAIエージェント活用｜要望と変更記録を照合する

打合せごとに増える要望と、承認済みの変更を別々に管理しているなら、Codex・Claude CodeなどのAIエージェントで対応を確認できます。今回は架空の要望表と承認表をIDで照合し、次回打合せの確認表と説明原稿を保存します。

住まいるダイヤルの工事範囲・変更の確認案内を参考に、要望と合意内容を区別します。AIの照合結果は正式な契約や見積の変更ではありません。施工可否、見積金額、承認の有効性は担当者が原資料と当事者の確認に基づいて判断します。

専用フォルダを選び、まず読むだけで計画を出す

会社が利用を認めたCodexまたはClaude Codeを使います。初回の導入はOpenAIの公式案内かClaude Codeの公式案内に沿って進めてください。PCや利用環境により、画面や選べる機能は異なります。コマンドの意味が分からない場合は、社内の担当者などと一緒に設定します。

PC上に練習専用フォルダを作り、その場所を作業対象として選びます。以下のファイルはテキストエディタで作成し、UTF-8の文字で保存してください。CSVは、先頭行が項目名、以降が一件ずつのデータです。実在する顧客・患者・従業員の情報は入れません。

フォルダ名の例は renovation-change-practice です。その直下へ次の二ファイルを作ります。

requests.csv

request_id,item,request
R1,洗面台,交換希望
R2,壁紙,色の変更希望
R3,収納棚,追加希望

decisions.csv

request_id,status,note
R1,確認中,機種未定
R2,承認記録あり,品番W01
R3,未確認,施工可否と費用を確認

二ファイルができたら、エージェントへ最初の依頼を送ります。

requests.csvとdecisions.csvを読むだけにしてください。request_idで結び、要望と承認記録を分ける確認表と説明文を作る計画を示してください。入力と出力先、上書き対象も説明し、まだ作成や変更はしないでください。

計画を確認してから、照合と保存を頼む

読み取る二ファイルが正しく、出力は練習フォルダ内の output、処理の保存は tools に限る計画かを確認します。別の業務フォルダや外部サービスを使う計画が出たら、その部分を止めて修正します。実行権限の確認画面でも、許可する操作を読みます。

計画に沿って照合プログラムを作成・実行し、output/review.csvへ確認表、output/meeting.mdへ次回打合せ用の説明原稿を保存してください。件数と再実行手順も残してください。入力は変更・削除せず、同名出力があれば停止してください。重複IDや対応する記録の欠落は報告して止めてください。金額・工期・施工可否を補わず、見積の確定、発注、顧客への送信は行わないでください。
プログラムはtoolsに保存し、結果はoutputに保存してください。
外部サービスへの接続や追加パッケージの導入が必要なら、実行せず理由を報告してください。

出力の完成例（架空の説明例）

R1：洗面台交換は希望あり、機種は確認中。
R2：壁紙は品番W01の承認記録あり。原記録を担当者が照合。
R3：棚追加は要望のみ。施工可否と費用を確認する。
要望3件、承認記録あり1件、確認中または未確認2件。

件数と元資料を、人が照合する

R1とR3が工事決定の欄へ移っていないか、R2のW01が別品番へ変わっていないかを照合します。表に『承認記録あり』とあることだけで、契約変更が有効と判断しません。担当者が実際の見積・図面・確認記録へ戻り、説明内容を確定します。

処理が正常終了したという報告だけで終えず、保存された原稿と確認表を実際に開きます。実行した確認、失敗した確認、未確認の点を分けて報告させてください。次回の処理を残すことと、無人の定期実行は別です。

最初は三要望を現場担当者と営業担当者で読み合わせます。原記録と説明文を並べて確認し、確定した内容だけを正式な見積・図面へ反映してください。繰り返し使う場合も、変更履歴を保存し、前回の出力へ無断で上書きしない運用にします。

実データへ移る前に、権限と保存先も確認する

フォルダ名を指示に書くだけでは、アクセス範囲の制限にはなりません。実際に許可するファイルやコマンド、外部接続を設定画面で確認します。ローカルファイルを扱う場合でも、その内容がモデルの処理のためクラウドへ送られることがあります。実務では会社の入力条件、契約、保存・利用条件を確認してください。

チャットにもファイル作成などの機能があります。この例での違いは、複数ファイルを読み、照合する処理を実行し、結果と再実行手順まで保存する範囲を任せることです。少量ならチャットや表計算の方が扱いやすい場合もあります。初回の設定、修正、確認を含めて手間を比べます。

※作例は架空の材料をもとに編集部で作成した説明例です。Codex・Claude Codeで実行した検証結果や、顧客への導入実績ではありません。公式情報の確認日：2026年10月29日。